Theo Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA – European Securities and Markets Authority), có 74% đến 89% nhà giao dịch bị mất tiền. Đây có thể là những con số đáng lo ngại với những ai muốn trở thành một nhà giao dịch, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi về sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc.
Chúng tôi nhận thấy kinh nghiệm là yếu tố quan trọng nhất để thành công. Các nhà giao dịch thành công thường hoạt động trên thị trường vài năm để mở rộng kiến thức. Thế nhưng họ không có nhiều thời gian để giao dịch và đó là lý do tại sao tỷ lệ thành công vẫn thấp.
Tuy nhiên, ngay cả khi không có đủ thời gian rèn luyện kỹ năng, bạn vẫn có nhiều cách tham gia vào thị trường. Bạn có thể tận dụng các kỹ năng của những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các tín hiệu giao dịch là một cách tham gia vào thị trường tài chính mà không cần dành nhiều thời gian cho phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.
Tín hiệu giao dịch là gì?
Một tín hiệu giao dịch có nhiều dạng; nhưng về cơ bản đó là bất kỳ thông báo nào thể hiện khuyến nghị, ý tưởng hoặc cơ hội giao dịch một công cụ cụ thể. Đó có thể là một cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, tiền điện tử, v.v. Ví dụ: bạn có thể nhận được email về cơ hội mua cặp EUR/USD vào buổi trưa.
Tín hiệu giao dịch thường đến từ các nhà giao dịch hoặc nhà phân tích giàu kinh nghiệm, mặc dù ai cũng có thể tự do tạo dịch vụ tín hiệu giao dịch của riêng mình kể từ khi có giao dịch xã hội.
Có các loại tín hiệu giao dịch nào?
Tùy thuộc vào cách thực hiện các khuyến nghị trên nền tảng giao dịch, có hai loại tín hiệu: tín hiệu thủ công và tín hiệu tự động.
Tín hiệu giao dịch thủ công
Đối với tín hiệu thủ công, nhà cung cấp tín hiệu, có thể là người hoặc robot, sẽ gửi cho bạn tín hiệu giao dịch. Ví dụ: tín hiệu có thể có dạng này
- Hướng: mua
- Công cụ: EUR/USD
- Giá vào cửa: từ 1,2250 đến 1,2270
- Cắt lỗ: 1,2150
- Chốt lời: 1,2450
Tín hiệu cũng có thể ở dạng phân tích kỹ thuật và cơ bản.
Sau đó, bạn đặt lệnh theo cách thủ công trên nền tảng giao dịch của mình, chỉ định tất cả các thông số, cắt lỗ, chốt lời, v.v. Chẳng hạn, bạn có quyền lựa chọn thay đổi mức cắt lỗ để thắt chặt nó và giảm rủi ro. Nhà đầu tư cũng chỉ cần bỏ qua tín hiệu nếu cảm thấy chúng không phù hợp.
Các cách nhận tín hiệu thủ công phổ biến nhất là qua email, SMS và Telegram. Trên thực tế, có một số lượng lớn các nhóm Telegram hoặc WhatsApp cung cấp các tín hiệu giao dịch.
Ngoài ra, một số sàn đặt ra các mức đăng ký khác nhau và các loại tài khoản khác nhau, với các ưu đãi trả phí thường cấp quyền nhận các tín hiệu giao dịch từ các chuyên gia phân tích của sàn.
Các sàn khác cũng tổ chức hội thảo trên web và cung cấp các tín hiệu giao dịch trực tiếp cho khách hàng của mình.
Các tín hiệu giao dịch thủ công có thể yêu cầu bạn phân tích công cụ đang xem xét trước khi đưa ra quyết định. Trước khi đặt lệnh, bạn cũng nên đo lường rủi ro và tính toán kích thước vị thế.
Bạn cần phải xác định rõ số vốn mà bạn sẵn sàng mạo hiểm và cần đặt loại lệnh nào (thị trường, dừng hoặc giới hạn). Tuy nhà cung cấp tín hiệu có thể cho bạn biết bao nhiêu phần trăm vốn của bạn gặp rủi ro trong một giao dịch, nhưng bạn phải tính toán mức vốn tương đương. Thật vậy, 2% của $2.000 (46 triệu đồng) không giống 2% của $20.000 (460 triệu đồng).
Tín hiệu giao dịch thủ công để tìm hiểu phân tích thị trường
Bạn có thể đăng ký dịch vụ tín hiệu thủ công để chỉ nhận phân tích thực tế về các công cụ bạn quan tâm. Nhờ vậy, thay vì đặt lệnh, bạn có thể tự nghiên cứu và phân tích thị trường, đặc biệt nếu bạn vẫn đang học cách giao dịch.
Sử dụng các tín hiệu giao dịch thủ công có lợi thế là nhờ các nhà phân tích theo dõi thị trường hoặc công cụ mà bạn quan tâm và thông báo cho bạn trong thời gian thực về các cơ hội đầu tư cũng như tin tức về chúng.
Chuyên gia của các sàn có thể có thông tin nội bộ và cho bạn biết về tâm lý thị trường nhằm mang lại lợi thế cho bạn so với những người khác.
Tín hiệu giao dịch tự động
Như bạn có thể đã đoán ra, đây là những tín hiệu có thể đặt lệnh trực tiếp cho bạn. Điều này có nghĩa là bạn cấp cho nhà cung cấp tín hiệu quyền truy cập vào tài khoản giao dịch của mình thông qua các phương pháp khác nhau: nền tảng giao dịch xã hội, phần mềm sao chép giao dịch, hệ thống MAM hoặc PAMM, v.v.
Ưu điểm chính của tín hiệu tự động là loại bỏ yếu tố con người. Thật vậy, một trong những lý do chính khiến các nhà giao dịch thất bại có liên quan đến khía cạnh tâm lý. Bằng cách tự động hóa các tín hiệu giao dịch, bạn sẽ không cần phải xem lại các đề xuất mình nhận được, do đó bạn có thể loại bỏ rủi ro hoài nghi một tín hiệu phù hợp.
Ngoài ra, ảo tưởng của những con bạc có thể khiến nhà đầu tư tin rằng giá của một công cụ sẽ đi đúng hướng và giữ vị thế của anh ta mở, khi đạt đến mức dừng lỗ được xác định trước. Điều này có thể khiến họ gặp tổn thất đáng kể không liên quan đến thị trường, mà do không thể tuân theo kế hoạch giao dịch.
Sử dụng các tín hiệu tự động cho phép bạn ủy quyền giao dịch của mình cho một nhà giao dịch có kinh nghiệm, người sẽ không gặp khó khăn gì khi thực hiện kế hoạch giao dịch của mình.
Một lợi thế khác là phần mềm có khả năng xử lý dữ liệu nhiều hơn hẳn con người. Chẳng hạn, robot giao dịch có thể đưa ra các tín hiệu giao dịch. Robot có thể theo dõi hàng nghìn công cụ cùng lúc và gửi nhiều tín hiệu hơn một nhà phân tích.
Thêm vào đó, chúng giám sát thị trường 24 giờ một ngày, điều này đặc biệt hữu ích trên thị trường tiền điện tử không bao giờ đóng cửa. Chúng cũng có thể truy cập tài khoản của bạn và đặt lệnh cho bạn.
Có nhiều cách nhận tín hiệu giao dịch tự động khác nhau.
Nền tảng giao dịch xã hội
Ngày càng có nhiều sàn tích hợp giao dịch xã hội vào nền tảng của mình. Họ cho phép các nhà giao dịch gửi hoặc nhận tín hiệu từ các thành viên khác trên nền tảng. Nhà đầu tư có thể chọn các nhà giao dịch mà họ muốn theo dõi trong một bảng liệt kê các tín hiệu giao dịch tốt nhất. Đối với mỗi nhà cung cấp tín hiệu, nhà đầu tư có thể xác định số vốn sẽ được phân bổ cho họ, mức lỗ tối đa được phép, v.v.
Sàn tiên phong của loại tín hiệu giao dịch tự động này là eToro, đã ra mắt mô hình này và giúp giao dịch xã hội trở nên phổ biến. Nền tảng giao dịch xã hội của eToro rất tiên tiến và tích hợp một số tính năng. Xin mời bạn đọc đánh giá đầy đủ của chúng tôi về sàn hàng đầu này trong lĩnh vực giao dịch trực tuyến.
Cố vấn chuyên gia (EA)
Nhắc đến EA, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến các nền tảng MetaTrader (MT4 và MT5). Họ có cộng đồng các nhà cung cấp tín hiệu lớn nhất, vì họ là những nền tảng giao dịch Forex phổ biến nhất. Tuy nhiên, các nền tảng giao dịch khác như cTrader cũng có nhiều nhà cung cấp tín hiệu có thể dễ dàng tích hợp vào nền tảng.
Không giống như giao dịch xã hội được nhắc đến ở trên, EA là những robot thực hiện phân tích và tìm kiếm cơ hội giao dịch. Hầu hết các tổ chức tài chính sử dụng các chương trình máy tính để giúp họ tìm kiếm các cơ hội đầu tư.
Robot sử dụng các thuật toán xác định tín hiệu của tất cả các loại. Ví dụ: EA có thể được lập trình để xác định những hỗ trợ đáng chú ý hoặc mức phá vỡ vùng giá kháng cự và cảnh báo cho bạn trong thời gian thực hoặc đặt lệnh cho bạn. Xin mời bạn đọc hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi về robot giao dịch.
Tuy những tín hiệu này đơn giản, bạn hãy luôn nhớ chăm chỉ và theo dõi chặt chẽ các giao dịch được đặt vào tài khoản của mình. Hơn hết, hãy luôn đảm bảo đặt mức cắt lỗ về vốn để hạn chế mức độ biến động đi xuống trong tài khoản của bạn.
Quản lý tài khoản MAM và PAMM
Đây là một kiểu quản lý tài khoản tự động ngày càng ít được sử dụng trong giao dịch xã hội. Thay vì gửi tín hiệu cho các nhà giao dịch, nhà cung cấp được ủy thác quản lý nhiều tài khoản giao dịch.
Các giao dịch được thực hiện trên tài khoản của anh ta và được phản ánh trên tài khoản của các nhà đầu tư theo dõi anh ta. Tuy nhiên, không giống như giao dịch sao chép xã hội, nhà đầu tư không có nhiều quyền kiểm soát tài khoản của mình, nhà cung cấp sẽ là người quản lý rủi ro.
MAM (Trình quản lý đa tài khoản) và PAMM (Mô-đun quản lý phân bổ theo tỷ lệ phần trăm) thường có trên các sàn Forex uy tín. Họ đảm bảo rằng người quản lý có nền tảng giao dịch tốt và có thể yêu cầu người đó phải có số vốn tối thiểu. Sàn giao dịch có thể duy trì danh sách các nhà giao dịch thành công nhất để giúp các nhà đầu tư lựa chọn trong số các nhà cung cấp tín hiệu.
Trong tài khoản PAMM, các giao dịch của người quản lý được nhân rộng trên tất cả các tài khoản phụ theo tỷ lệ phần trăm mà mỗi nhà giao dịch đã đóng góp. Tài khoản MAM hoạt động theo cách tương tự, ngoại trừ việc mỗi nhà giao dịch có thể xác định hồ sơ rủi ro của mình và quy mô giao dịch của người quản lý sẽ được sao chép với các hệ số khác nhau.
Tìm tín hiệu giao dịch miễn phí hoặc trả phí ở đâu?
Có vô số dịch vụ tín hiệu giao dịch trực tuyến, bởi ai cũng có thể trở thành nhà cung cấp tín hiệu. Nếu xem qua các diễn đàn giao dịch, bạn sẽ thấy rất nhiều nhóm Telegram hoặc WhatsApp đưa ra các tín hiệu, nhưng không phải tất cả đều đáng tin cậy.
Cộng đồng MQL5
Đây là một cộng đồng cung cấp các tín hiệu trên MetaTrader. Hầu hết các tín hiệu Forex được cung cấp thông qua các EA sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL5. Ngoài ra còn có các chỉ báo kỹ thuật gửi tín hiệu mà không cần đặt lệnh cho nhà giao dịch. MQL5 là nguồn tín hiệu lớn nhất trong ngành, vì các nền tảng MetaTrader rất phổ biến và bạn có thể theo dõi nhiều nhà cung cấp trên trang web này.
MQL5 cũng dành cho các lập trình viên có hiểu biết tốt về giao dịch trực tuyến. Họ có thể kiếm sống bằng cách bán nhiều dịch vụ tín hiệu tự động.
MyfXBook
Tương tự như MQL5, nền tảng này sở hữu một cộng đồng lớn các nhà giao dịch và nhà phát triển cung cấp các tín hiệu giao dịch. Các đặc điểm tương tự như MQL5, nhưng nền tảng này cung cấp một dịch vụ được gọi là AutoTrade, cho phép chúng ta theo dõi một hoặc nhiều nhà cung cấp tín hiệu.
IticSoftware
Đây là một nền tảng cung cấp các tín hiệu giao dịch cho các phần mềm giao dịch khác nhau: Jforex, MetaTrader, cTrader, v.v. Các tín hiệu được cung cấp thông qua EA và các nhà giao dịch có thể nhận các tín hiệu mà không cần thực hiện hoặc cho phép robot giao dịch thay họ. Các EA được bán khá đắt.
eToro
Đây là một trong những nền tảng tốt nhất để nhận tín hiệu giao dịch từ hàng nghìn nhà cung cấp. Bạn sẽ có cơ hội sao chép trực tiếp các nhà giao dịch khác hoặc theo dõi các vị thế mở của họ mà không cần thực hiện. Xin mời bạn đọc bài đánh giá eToro của chúng tôi.
TradingView
TradingView cũng có một cộng đồng lớn các nhà phân tích nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Một vài nhà phân tích nổi tiếng công bố các tín hiệu của họ trên nền tảng miễn phí với giá vào cửa, mức cắt lỗ và chốt lời. Tuy nhiên, hãy cẩn thận với những người dùng có nhãn “CHUYÊN NGHIỆP”. Đây không phải là những nhà phân tích chuyên nghiệp mà là những thành viên “CHUYÊN NGHIỆP” của TradingView.
Làm thế nào để xác định các tín hiệu giao dịch tốt nhất?
Vì người không hề có kinh nghiệm cũng có thể đưa ra các tín hiệu, nên nhiều kẻ ác ý đã lừa dối các nhà đầu tư tiềm năng. May mắn thay, các nền tảng giao dịch sao chép cung cấp cho chúng ta các công cụ để phân tích một cách khách quan hiệu suất của các nhà giao dịch.
Hiệu suất có nhất quán không?
Đương nhiên, bạn sẽ muốn chọn dịch vụ tín hiệu có tiềm năng lợi nhuận mà lại rẻ nhất. Tuy nhiên, sự lựa chọn không chỉ dựa trên chi phí đăng ký mà còn dựa trên mức lợi nhuận tiềm năng. Hãy nhìn vào ví dụ của một nhà cung cấp tín hiệu trên MQL5.
Dịch vụ tín hiệu của thành viên có chi phí $50 (1.150.000 đồng) mỗi tháng và đã tạo ra 8,106% trong 128 tuần. Thoạt nhìn, đây là một kết quả xuất sắc, và bạn chắc chắn sẽ muốn theo dõi anh ấy ngay lập tức.
Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng có một số điểm mâu thuẫn rõ ràng trong kết quả. Số tiền rút ra rất cao – khoảng $120.000 (2,76 tỷ đồng) cho lợi nhuận $127.000 (2,92 tỷ đồng), chỉ còn lại $8.000 (184 triệu đồng) trong tài khoản cho khoản tiền gửi ban đầu là $5.000 (115 triệu đồng).
Thật khó có thể tưởng tượng việc rút nhiều tiền như vậy khỏi tài khoản, thay vì duy trì số dư lớn để giảm thiểu rủi ro.
Bạn có thể thấy ở trên rằng số giao dịch sinh lời gần như ngang với giao dịch thua lỗ (49,19% và 50,80%). Điều này sẽ giải thích tại sao tỷ lệ hòa vốn là 61,86%. Thêm vào đó là những khoảng thời gian thua lỗ kéo dài.
Ngoài ra, lợi nhuận hàng tháng là 7,5%. Vì vậy, nếu bạn đã đầu tư $1.000 (23 triệu đồng), bạn sẽ nhận được lợi nhuận là $75 (1.725.000 đồng). Với đăng ký hàng tháng là $50 (1.150.000 đồng), bạn sẽ chỉ kiếm được $25 (575.000 đồng) mỗi tháng. Vì vậy, đây là một dịch vụ cần số vốn khá lớn mới có thể sinh lời.
Sử dụng các công cụ kiểm tra chiến lược
Đối với các EA trên internet, bạn có thể kiểm tra trước khi sử dụng trên tài khoản demo. Công cụ “Trình kiểm tra chiến lược” trên nền tảng MetaTrader mô phỏng các giao dịch của EA trong một khoảng thời gian nhất định. Ưu điểm là bạn sẽ có thể kiểm tra lại nó trong các điều kiện khác nhau: một khoảng thời gian trước đó khi mà thị trường biến động, và sau đó trong một khoảng thời gian khác khi thị trường bình lặng.
Sử dụng tài khoản Demo trước
Tài khoản demo rất hữu ích để thử nghiệm các chiến lược giao dịch mới, bao gồm cả những chiến lược nhận từ các nhà cung cấp tín hiệu. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên kiểm tra các tín hiệu trên tài khoản demo trước khi sử dụng trên tài khoản thực.
Bạn cũng không nên vội vàng, vì một số tín hiệu có thể chỉ phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể. Một phương pháp giao dịch có thể mang lại lợi nhuận trong một thời kỳ và gây tổn thất đáng kể trong một thời kỳ khác.
Do đó, bạn nên kiểm tra các tín hiệu trong các điều kiện thị trường khác nhau, đặc biệt là các tín hiệu ngắn hạn.
Thông tin được cung cấp có đáng tin cậy không?
Điều này chủ yếu áp dụng cho các tín hiệu giao dịch được gửi thủ công bằng SMS, email hoặc trên mạng xã hội. Theo đó, bạn cần thận trọng đối với các tín hiệu giao dịch từ Telegram. Cần phải phân tích tín hiệu hoặc bản thân các phân tích trước khi chấp nhận rủi ro khi đặt lệnh.
Hai mẹo để tận dụng tối đa các tín hiệu giao dịch
Dưới đây là một số chiến lược bạn có thể áp dụng để tận dụng tối đa các tín hiệu giao dịch nhận được.
Chỉ phân bổ một phần nhỏ vốn cho mỗi tín hiệu
Không giống như các tài khoản được quản lý, bạn có thể xác định tỷ lệ vốn của mình phải chịu rủi ro trên một tín hiệu cụ thể. Bạn không cần phải phân bổ toàn bộ vốn của mình trên một tín hiệu; giống như canh bạc. Nói chung, bạn nên mạo hiểm không quá 2% số vốn của mình cho một giao dịch, tùy thuộc vào mức độ sợ rủi ro của bạn.
Sau đó, sử dụng máy tính quy mô vị trí một cách thích hợp để xác định số lượng lô cần lấp đầy trên nền tảng giao dịch của bạn. Các nền tảng giao dịch xã hội giúp bạn bằng cách cung cấp các công cụ quản lý rủi ro.
Chọn các tín hiệu giao dịch phù hợp với phong cách của bạn
Các tín hiệu được gửi hoặc tạo bởi các nhà giao dịch có phong cách giao dịch khác nhau. Một số nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật trong khi những người khác dựa vào phân tích cơ bản. Các tín hiệu giao dịch từ phân tích kỹ thuật phổ biến hơn các tín hiệu từ phân tích cơ bản.
Một số dịch vụ sẽ gửi cho bạn các tín hiệu khuyến khích bạn mở giao dịch trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, trong khi những dịch vụ khác yêu cầu bạn đóng các vị thế của mình trước khi kết thúc phiên giao dịch.
Vì vậy, bạn cần xác định phong cách và mục tiêu giao dịch của mình. Ví dụ, nếu có mục tiêu đầu tư dài hạn, bạn cần các tín hiệu xác định xu hướng dài hạn, thường được xác định bởi các yếu tố cơ bản.
Mặt khác, nếu muốn lướt sóng, bạn có thể thử các dịch vụ gửi nhiều tín hiệu trong ngày.
Câu hỏi thường gặp
Các tín hiệu giao dịch có hợp pháp không?
Nền tảng tín hiệu giao dịch nào tốt nhất?
Làm cách nào để khởi chạy dịch vụ tín hiệu giao dịch của tôi?
Tác giả
