Đầu tư lướt sóng scalping là gì? Cách đánh scalping

Scalping (Giao dịch lướt sóng) là phương pháp giao dịch bằng cách mua và bán một hoặc nhiều công cụ nhiều lần trong cùng một ngày nhằm thu được một khoản lợi nhuận nhỏ sau mỗi giao dịch. Nhà giao dịch lướt sóng sẽ chỉ tập trung khai thác những biến động nhỏ trên thị trường. Thời gian tồn tại của các vị thế trong giao dịch lướt sóng có thể thay đổi từ vài giây đến vài phút.

3 sàn giao dịch Forex hàng đầu dành cho giao dịch scalping

Exness, XTB và Capital.com là một trong những sàn giao dịch Forex cung cấp các điều kiện thích hợp nhất dành cho giao dịch lướt sóng.

3 nhà sàn giao dịch hàng đầu cho giao dịch lướt sóng trên cổ phiếu, ETF và chỉ số

XTB, Avatrade và Libertex là những sàn giao dịch phù hợp để thực hiện giao dịch lướt sóng trên thị trường chứng khoán.

3 sàn giao dịch hàng đầu cho giao dịch lướt sóng hợp đồng tương lai

Các sàn Exness, XM and Vantage FX cho phép bạn giao dịch hợp đồng tương lai thông qua CFD.

Làm thế nào để lướt sóng trên thị trường?

Mục tiêu của Scalping (giao dịch lướt sóng) là nhanh chóng thu lợi từ một vị thế mở và di chuyển sang cơ hội tiếp theo.

Giao dịch lướt sóng chủ trương thực hiện nhiều giao dịch nhanh trong các khung thời gian ngắn. Nhà giao dịch lướt sóng thu lợi nhuận của mình ngay khi vị thế của anh ta ở trong vùng xanh, tức là ngay khi thị trường phát triển theo hướng tích cực để anh ta thu được một vài điểm hoặc pip. Tiếp đó, anh ta sẽ lặp lại thao tác này nhiều lần trong suốt phiên giao dịch. Nhà giao dịch lướt sóng có thể thực hiện hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch trong một phiên giao dịch.

Ưu tiên kiếm lợi nhuận nhanh nhất có thể

Nhìn chung, mục tiêu của nhà giao dịch là tối đa hóa lợi nhuận của mình bằng cách để các vị thế chiến thắng phát triển theo cái cách mà chúng ta gọi là “let profit run”. Ý nghĩa của nó là khuyến khích bạn duy trì các vị thế chiến thắng của mình đồng thời cưỡng lại sự thôi thúc muốn bán chúng quá sớm. Quan điểm này có vẻ khá hiển nhiên vì nếu đi theo đúng xu hướng thì bạn sẽ có cơ hội kiếm được một khoản lợi nhuận lớn chỉ với một vị thế duy nhất. Nó cũng có ưu điểm là giúp bạn giảm thiểu chi phí giao dịch.

Vấn đề duy nhất ở đây là bạn sẽ không thể biết được thời điểm thị trường sẽ quay đầu. Khi giá bắt đầu thoái lui, bạn không thể xác định đây là một đợt thoái lui nhỏ hay một sự đảo ngược xu hướng. Việc bạn bị mất trắng hoặc một phần lớn lợi nhuận nếu thực hiện theo quan điểm “let profit run” là hoàn toàn bình thường.

Scalper (Nhà giao dịch lướt sóng) ý thức được điều này và có cách tiếp cận thực dụng hơn. Họ sẽ đóng vị thế của mình ngay khi thấy có lợi nhuận. Họ có thể đóng vị thế của mình chỉ với 2 điểm hoặc pip tùy thuộc vào loại công cụ mà họ đang giao dịch miễn lợi nhuận thu được đủ để chi trả cho phí giao dịch.

Tích lũy các khoản lợi nhuận nhỏ

Scalper (Nhà giao dịch lướt sóng) không phải là người thích chạy theo lợi nhuận. Họ kiếm được nhiều khoản lợi nhuận nhỏ bằng cách đóng sớm các vị thế của mình trước khi giá quay đầu. Nó cũng gián tiếp chỉ ra rằng tỷ lệ thành công của nhà giao dịch lướt sóng khá cao, thường lớn hơn 60%. Bạn có thể thấy rằng việc chỉ thu được 2-5 pip cho mỗi vị thế có vẻ không nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn nhân nó với 50 hoặc 100 giao dịch thì nó có thể tạo thành một khoản lợi nhuận đáng kể, đặc biệt là khi bạn có nguồn vốn lớn.

Những đặc điểm của scalper thành công, liệu phương pháp này có phù hợp với bạn?

Tất cả những phẩm chất cần thiết để tạo nên một nhà giao dịch lướt sóng thành công là tâm lý, tốc độ, kỷ luật và khả năng thích ứng.

Phương pháp giao dịch này phù hợp nhất với các nhà giao dịch tích cực, những người có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và không do dự khi nắm giữ một vị thế. Các nhà giao dịch lướt sóng thành công là những người thiếu kiên nhẫn vì họ luôn mong đợi các vị thế mới mở của mình sinh lời ngay lập tức.

Để trở thành một nhà giao dịch lướt sóng, bạn cần phải thực sự tập trung. Do đó, đây không phải là phương pháp giao dịch phù hợp với những người dễ bị phân tâm. Đây là phương pháp giao dịch có tính tích cực và nhiều đòi hỏi khắt khe nhất.

Tốc độ

Bạn cần có phản ứng nhanh nhạy nếu muốn trở thành một nhà giao dịch lướt sóng thành công. Thông thường, một tín hiệu giao dịch thuận lợi sẽ trở nên vô hiệu chỉ sau vài phút hoặc thậm chí vài giây. Nhà giao dịch lướt sóng phải có khả năng mở một vị thế ngay khi thấy cơ hội. Tương tự, anh ta phải sẵn sàng đóng vị thế của mình khi đã có đủ các điều kiện để đóng: đã có lợi nhuận, tín hiệu từ một chỉ báo (Stochastic, Ichimoku, v.v), giá đảo chiều X điểm, v.v.

Khả năng tập trung

Trong suốt phiên giao dịch, nhà giao dịch lướt sóng phải luôn duy trì sự tập trung. Bạn tuyệt đối không được mất tập trung do các vị thế có thể bị xoay chuyển trong vài giây nên cần phải hoàn toàn chú tâm vào biểu đồ. Bạn có thể sử dụng cảnh báo bằng âm thanh để cảnh báo về một tín hiệu giao dịch.

Tính kỷ luật

Nhà giao dịch lướt sóng cần có tính kỷ luật cao hơn so với nhà giao dịch trong ngày hoặc xoay vòng. Họ phải lên lịch và bám sát các phiên giao dịch của mình. Sự có mặt trong các phiên giao dịch là yếu tố quan trọng quyết định nên sự thành công của giao dịch. Tương tự, trong phiên giao dịch của mình, bạn phải tuân theo kế hoạch giao dịch của mình một cách thận trọng để có thể tối đa hóa lợi nhuận.

Khả năng thích ứng nhanh

Thị trường thường xuyên thay đổi động thái trong đó một số phiên không có nhiều biến động và một số khác thì ngược lại. Nhà giao dịch lướt sóng phải sớm nhận biết được những thay đổi trong điều kiện thị trường chẳng hạn như sự biến động tăng cao. Trong trường hợp này, nhà giao dịch phải điều chỉnh chiến lược của mình hoặc ngừng giao dịch cho đến khi các điều kiện thuận lợi xuất hiện trở lại.

Tính độc lập

Đối với giao dịch lướt sóng, bạn sẽ không có cơ hội để thực hiện phân tích chuyên sâu. Khi có tín hiệu giao dịch, bạn sẽ phải mở một vị thế mà không cần đến phân tích của bên thứ ba hoặc xác nhận của nhiều chỉ báo cùng một lúc. Tốc độ giao dịch này đòi hỏi bạn phải có tính độc lập cao.

Không thực hiện giao dịch lướt sóng nếu bạn có những đặc điểm sau

Phương pháp này không dành cho tất cả các nhà giao dịch. Cách giao dịch này rất khó và có nhiều đòi hỏi khắt khe. Giao dịch lướt sóng sẽ không phù hợp với bạn nếu bạn có những vấn đề về tâm lý như sau .

Không có đủ thời gian

Giao dịch lướt sóng thường sẽ mất nhiều thời gian do bạn sẽ phải dành hàng giờ để tìm kiếm cơ hội xuất hiện trong các biểu đồ của mình. Nếu bạn làm việc văn phòng từ sáng đến tối thì sẽ rất khó để bạn thực hiện giao dịch lướt sóng trong ngày. Nếu bạn quyết định giao dịch vào phiên buổi tối, bạn cần lưu ý rằng thị trường lúc này sẽ yên tĩnh hơn và không có nhiều biến động. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến sinh hoạt của bạn.

Thiếu tập trung

Chiến lược này đòi hỏi sự tập trung liên tục. Nếu bạn là người dễ bị phân tâm bởi những người xung quanh hoặc khó tập trung thì bạn có thể sẽ cảm thấy khó khăn với cách giao dịch này. Không gian làm việc của bạn nên được đặt ở một nơi biệt lập để bạn có thể tập trung.

Không có sức bền

Sự tập trung cao độ khi thực hiện giao dịch lướt sóng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn dễ mệt mỏi, đặc biệt là khi ngồi trước màn hình, thì sẽ rất khó để bạn có thể giao dịch theo phương pháp này.

Những điều cần cân nhắc khi thực hiện giao dịch lướt sóng

Như bạn đã biết, lướt sóng là một hoạt động có nhiều đòi hỏi khắc khe. Dưới đây là một số điều cần cân nhắc nếu bạn quyết định trở thành một nhà giao dịch lướt sóng.

Tính kỷ luật

Bạn cần có tính kỷ luật để có thể giao dịch lướt sóng thành công. Đây là yếu tố quan trọng nhất đối với một nhà giao dịch lướt sóng cũng như các nhà giao dịch khác. Nếu bạn không có tính kỷ luật để buộc bản thân phải siêng năng và tuân theo kế hoạch giao dịch của mình thì bạn sẽ không thể đạt được thành công.

Phí giao dịch

Bạn sẽ phải trả phí giao dịch mỗi khi mở và đóng một vị thế. Các khoản phí bao gồm hoa hồng của sàn giao dịch và chênh lệch, đó là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán của công cụ đang được giao dịch.

Do lướt sóng là phong cách giao dịch có tính tích cực hơn so với giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng nên phí của nó sẽ đắt hơn vì bạn nắm giữ nhiều vị thế hơn và do đó phải trả nhiều hoa hồng hơn.

Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày có thể thu được 50 pip trên một vị thế duy nhất và chỉ phải trả 1 pip hoa hồng + chênh lệch cho sàn giao dịch. Tức, lợi nhuận ròng của anh ta sẽ là 49 pip. Cùng lúc đó, một nhà giao dịch lướt sóng có thể nắm giữ 10 vị thế giúp anh ta thu được 5 pip cho mỗi lần giao dịch. Tuy nhiên, anh ta lại phải trả 1 pip hoa hồng + chênh lệch cho từng vị thế. Tức, lợi nhuận ròng của anh ta sẽ chỉ là 40 pip.

Nó là lý do tại sao phong cách giao dịch càng tích cực thì sẽ càng đắt đỏ.

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản cho phép người tham gia thị trường có thể thoải mái mở hoặc đóng một vị thế mà không cần lo ngại về rủi ro trượt giá (nhận thấy mình được ấn định một mức giá khác với lệnh của mình). Thị trường thanh khoản là nơi mà việc mua và bán được thực hiện một cách dễ dàng. Các cặp tiền tệ chính (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, v.v.) là những công cụ có tính thanh khoản rất cao. Những thị trường như vậy rất phù hợp cho giao dịch lướt sóng do chúng đáp ứng được đòi hỏi của họ về tính nhanh chóng và chính xác.

Tuy nhiên, bạn sẽ khó có thể giao dịch trong một thị trường có tính thanh khoản kém. Nhìn chung, mức chênh lệch trên một công cụ kém thanh khoản là tương đối rộng nên chúng không cho phép việc thực hiện giao dịch lướt sóng. Ví dụ, các cặp tiền tệ ngoại lai có tính thanh khoản kém hơn so với các cặp tiền tệ chính.

Tính biến động

Nó có thể được định nghĩa là sự lo lắng của thị trường. Nó là thước đo biên độ chuyển động giá của một công cụ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một yếu tố quan trọng đối với nhà giao dịch lướt sóng.

Nhìn chung, các quan điểm về tính biến động còn khá chia rẽ. Một số nhà giao dịch lướt sóng thích sự biến động cao trong khi số còn lại thì lại muốn giao dịch trên một thị trường yên ả. Sự biến động càng cao thì cơ hội để bù đắp các chi phí giao dịch càng trở nên dễ dàng hơn. Đó là lý do mà hầu hết các nhà giao dịch khuyến khích thực hiện giao dịch lướt sóng trong giờ giao dịch (thời điểm bắt đầu phiên Châu Âu và bắt đầu phiên Hoa Kỳ).

Tuy nhiên, một thị trường yên ả cũng có thể đem đến những cơ hội lớn. Thị trường sẽ dễ dự đoán hơn khi có sự biến động thấp, chẳng hạn như trong phiên giao dịch Châu Á đối với các cặp tiền tệ chính.

Giờ giao dịch

Sự biến động trong ngày có mối liên hệ mật thiết với giờ giao dịch. Sự biến động sẽ tăng lên khi thị trường châu Âu mở cửa và khi thị trường Hoa Kỳ và châu Âu mở cửa cùng lúc.

Thời điểm giao dịch lướt sóng thuận lợi nhất sẽ phụ thuộc vào chiến lược của bạn. Nếu bạn đang đi theo xu hướng hoặc muốn giảm thiểu chi phí giao dịch thì bạn nên lựa chọn các phiên giao dịch sớm của Hoa Kỳ và Châu Âu. Mặt khác, nếu chiến lược giao dịch lướt sóng của bạn cần một thị trường yên ả thì phiên giao dịch châu Á là thời điểm thích hợp nhất để giao dịch.

Phạm vi và hướng của xu hướng

Một trong những ưu điểm của phương pháp giao dịch lướt sóng là bạn có thể kiếm được lợi nhuận khi thị trường đi lên hoặc xuống mà không cần quan tâm đến phạm vi biến động. Trong khi các nhà giao dịch hàng ngày và các nhà giao dịch xoay vòng phải chờ đợi các chuyển động ở một mức độ nhất định để giao dịch thì các nhà giao dịch lướt sóng có thể khai thác và kiếm lợi nhuận từ các biến động nhỏ về giá.

Tập trung vào một công cụ duy nhất

Sự tập trung đóng vai trò rất quan trọng để có thể lướt sóng thành công. Trước tiên, bạn cần chọn một công cụ duy nhất để giao dịch vì nếu theo dõi cùng lúc nhiều công cụ thì bạn có thể sẽ bỏ lỡ mất cơ hội. Hầu hết các nhà giao dịch lướt sóng chuyên nghiệp đều chuyên về các công cụ có tính thanh khoản tốt và không tìm kiếm các cơ hội khác.

Quản lý rủi ro

Việc thiết lập cách quản lý tiền chặt chẽ và hạn chế rủi ro là đặc biệt quan trọng. Trên thực tế, một số nhà giao dịch lướt sóng không đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ cho các vị thế của mình dù việc làm này sẽ đem lại cho họ sự an toàn hơn, đặc biệt là đối với lệnh cắt lỗ.

Giao dịch lướt sóng được hiểu là bạn sẽ thu được một khoản lợi nhuận nhỏ với hầu hết các vị thế đã đóng. Sẽ rất đáng tiếc nếu bạn để mất phần lớn số tiền kiếm được do không đặt lệnh dừng lỗ. Giá cả thực sự có thể tăng theo nhiều cách khác nhau trong vòng một vài giây sau một sự kiện kinh tế như việc công bố các con số quan trọng của một chỉ số kinh tế chính. Đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng đòn bẩy một cách có chừng mực.

Lịch sự kiện kinh tế

Nhà giao dịch lướt sóng phải theo sát lịch sự kiện kinh tế. Khi giao dịch trong khoảng thời gian ngắn, các công bố về chỉ số kinh tế, bài phát biểu của chủ tịch các ngân hàng trung ương và thậm chí một số bài phát biểu của nguyên thủ quốc gia có thể làm rung chuyển các công cụ tài chính. Các sự kiện không lường trước được cũng có thể xảy ra và làm đảo lộn hành động giá. Do đó, điều này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải thiết lập một lệnh dừng lỗ.

Giao dịch lướt sóng theo cách thủ công hay tự động?

Hầu hết các kỹ thuật lướt sóng hiệu quả nhất lại tương đối đơn giản. Chúng dựa vào hành động giá hoặc các chỉ báo kỹ thuật. Điều này giúp bạn dễ dàng tự động hóa chiến lược lướt sóng của mình. Nếu bạn tìm thấy một phương pháp lướt sóng có khả năng đem lại lợi nhuận thì bạn nên tự động hóa nó. Ưu điểm của chiến lược tự động là nó có tính kỷ luật hơn đồng thời cho phép việc phản hồi và tối ưu hóa các chiến lược của bạn.

Chiến lược giao dịch lướt sóng

Có rất nhiều cách để thực hiện giao dịch lướt sóng. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tham khảo 3 cách tiếp cận khác nhau, 1 cách sử dụng cung và cầu và 2 cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.

Order book (Sổ lệnh)

Đối với một thị trường nhất định, sổ lệnh là một danh sách các lệnh với các ưu đãi khác nhau đến từ người mua và người bán một chứng khoán cụ thể. Nó cho biết giá và khối lượng mà các nhà giao dịch trên thị trường sẵn sàng mua và bán chứng khoán đó.

Các sổ lệnh thường là sổ điện tử và được cập nhật tự động để các nhà giao dịch có thể theo dõi trực tuyến. Sổ lệnh là một công cụ hữu ích đối với các nhà giao dịch và nhà phân tích do tính tức thời của nó trong việc cung cấp thông tin về cung và cầu của một chứng khoán. Công cụ này là một phần không thể thiếu để giúp nhà giao dịch lướt sóng đưa ra quyết định.

Bollinger Bands (Dải Bollinger)

Dải Bollinger là một chỉ báo thể hiện sự biến động. Khi chúng mở rộng thì tức là sự biến động đang tăng lên. Ngược lại, khi chúng co lại thì tức là sự biến động đang giảm dần. Nó là chỉ báo hữu ích dành cho giao dịch lướt sóng.

Thông thường, 95% nến hình thành bên trong dải. Về mặt thống kê, nó mở ra các cơ hội lướt sóng khi hành động giá chạm vào đường phía trên hoặc dưới của dải.

Chúng ta sẽ đợi đến lúc giá chạm hoặc cắt ngang để mở một vị thế. Bạn có thể thanh lý vị thế khi một nến hoàn toàn thoát ra khỏi dải. Điểm chốt lời có thể được đặt ở đường đối diện của dải Bollinger.

Phương pháp này đạt hiệu quả cao nhất khi thị trường đang yên ả, đặc biệt là đối với các cặp tiền tệ chính trong phiên giao dịch châu Á.

 Price Action (Hành động giá)

Hành động giá cũng có thể là một công cụ hỗ trợ tốt cho giao dịch lướt sóng. Một chiến lược nổi tiếng của nó là dựa vào việc hình thành một nến pinbar hoặc nến búa theo hướng của xu hướng trên biểu đồ một phút (M1). Chúng ta sẽ sử dụng Đường trung bình trượt số mũ (EMA) 20 và 30 để giúp phát hiện chúng nhanh hơn.

Sau khi giá tăng hoặc giảm, chúng ta sẽ mong đợi một đợt thoái lui và sự hình thành nến búa hoặc nến pinbar trên EMA 20. Sau khi nến tương ứng đóng, chúng ta sẽ mở một vị thế theo hướng của xu hướng khi hành động giá đi lên hoặc xuống dưới đường biên. Với mục tiêu là kiếm lời, chúng ta có thể nhắm đến mức cao nhất hoặc thấp nhất cuối cùng được hình thành bởi giá. Mức dừng lỗ có thể được đặt bên dưới pinbar, ở mức EMA 30.

Ưu điểm của giao dịch lướt sóng

Ưu điểm chính của phương pháp giao dịch này là bạn có thể kiểm soát rủi ro.

• Ít rủi ro hơn: Bằng cách theo dõi chặt chẽ các vị thế của mình và đóng chúng nhanh nhất có thể, nhà giao dịch lướt sóng sẽ hạn chế được rủi ro thua lỗ lớn. 
• Giao dịch không định hướng: Lướt sóng là một chiến lược không có định hướng nên bạn không cần đến một xu hướng mạnh hoặc một định hướng rõ ràng để tận dụng các biến động của thị trường.
• Tự động hóa dễ dàng: Hầu hết các chiến lược giao dịch lướt sóng đều có thể tự động hóa một cách dễ dàng. Các chiến lược này thường dựa trên các chỉ số kỹ thuật.

Nhược điểm của giao dịch lướt sóng

Nhược điểm chính của phương pháp này là chi phí cao và tâm lý căng thẳng về lợi nhuận ròng của bạn.

• Tự động hóa dễ dàng: Hầu hết các chiến lược giao dịch lướt sóng đều có thể tự động hóa một cách dễ dàng. Các chiến lược này thường dựa trên các chỉ số kỹ thuật.
• Yêu cầu vốn lớn: bạn cần phải có một số vốn lớn nếu muốn thu được một khoản nhuận đáng kể. Nếu bạn thực hiện giao dịch lướt sóng với tài khoản là $ 1,000 (23.000.000 đồng) thì lợi nhuận bạn thu được sẽ không đáng kể.
• Chi phí giao dịch cao: vì giao dịch lướt sóng đòi hỏi việc nắm giữ nhiều vị thế trong một khoảng thời gian ngắn nên chi phí giao dịch có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận hoặc làm tăng khoản lỗ của bạn. 
• Tâm lý căng thẳng: giao dịch lướt sóng là một hoạt động căng thẳng nên dễ khiến nhà giao dịch kiệt sức sau một vài giờ. Vì lý do này nên những người mới bắt đầu nên giới hạn các phiên giao dịch của mình.

Kết luận

Scalping (Lướt sóng) là phương pháp giao dịch nghiêm ngặt phù hợp với những nhà giao dịch có sức bền và tính kỷ luật. Nếu giao dịch được thực hiện một cách nghiêm túc, nó có thể mang lại lợi nhuận và tạo ra thu nhập thường xuyên cho bạn trên thị trường. Các chiến lược lướt sóng thường đơn giản nhưng đòi hỏi tính kỷ luật tuyệt đối để duy trì sự bền vững.

Câu hỏi thường gặp

Tác giả